ייבוא לקוחות חכם (Upsert)

העלה קובץ Excel/CSV. המערכת תזהה אוטומטית לקוחות קיימים לפי אימייל/טלפון ותאחד את הנתונים

הוראות שימוש
פורמט הקובץ:

הקובץ צריך להכיל את העמודות הבאות (לא חובה שכולן ימולאו):

  • full_name - שם מלא הלקוח
  • phone - מספר טלפון (052-1234567)
  • email - כתובת אימייל
  • source - מקור/קורס (למשל: "רפואת תדרים, קלפי חותמות")
  • notes - הערות
  • status - סטטוס (active/inactive)
זיהוי כפילויות:

המערכת מזהה לקוחות קיימים לפי אימייל (עדיפות ראשונה) או טלפון (עדיפות שנייה)

איחוד נתונים:

כאשר לקוח קיים - המקורות וההערות מתווספים, לא נמחקים